《左驭行业盘点》是左驭资本研究团队继《二级市场追踪》之后推出的又一原创研究栏目。
左驭行业盘点以海内外旅游、文娱、体育、教育等服务性消费行业典型公司为切入点，对相关行业的发展脉络进行梳理和总结，定期为国内业者提供参考和启发。
本次盘点是左驭资本投资经理张桑梅子关于中外露营行业的盘点和思考。
在中国人均GDP提升、消费升级的大背景下，国民的旅游出行已经完成从观光游向体验式度假的转变。特别是在周末及小长假，“逃离都市，感受自然”的城郊露营开始变成假期生活方式新风尚。本期左驭行业盘点从成熟的国外露营行业入手分析，梳理比对中外露营行业的发展模式及所带来的启示。
一．露营是什么
从书面定义看，露营是一种短时的户外生活方式。露营地是为了工程、军事、测绘、旅游等而特设临时的户外驻扎区，包括营帐、草棚、车房等简易形式的短时户外居住营所。军事露营往往有复杂的构造（由于不在本文讨论范围不再赘述），而旅游上多采用更方便小巧的户外装备，达到户外休整娱乐的目的。
从露营地的分类看，不同维度的细致化分类方式众多。比较典型的分类维度有如下几种，按区位功能可分为：都市型营地、近郊型营地、过境型营地、风景区型营地和度假型营地。按建筑类型可分为：帐篷露营地、自驾车露营地、固定设施露营地、临时营地。按交通方式可分为：自驾车营地、房车营地以及背包游营地。按环境特征可分为：湖畔营地、河滨营地、郊野营地、海滨营地以及山区营地。
二. 国外露营地情况概览
1. 国外露营地发展历程
国外露营地的发展从19世纪开始到当代分为四个阶段，期间主要客群从青少年逐渐过渡到家庭，产品设施也经历了从简单到综合，从功能性到休闲娱乐的升级。具体发展历程见下表：
（数据来源：“露营家”研究院)
2. 世界主要地区房车和露营地数据统计
截至2015年5月数据统计，美国房车保有量为1000多万辆，是目前世界上使用房车最多的国家，房车旅游爱好者多达3000万人，家庭房车拥有率近10%。同时结合美国房车工业协会与露营地协会统计数据，美国大约有公立或私有露营地16500家。这些露营分布广泛，种类繁多，大都位于景色优美的国家公园，为房车旅行爱好者提供完善的服务。
美国的露营营地有三大部分组成：一是美国国家房车公园与露营地协会（ARVC）的营地，于1966年成立，是目前美国唯一代表所有商务房车公园、露营地利益的协会，有3600个会员，8500个私营营地及营地设备供应商。二是联邦营地，共有9554个，其中，国家公园有140个，国家森林有5061个，联邦土地管理局有510个，联邦工程局有2000个联邦租借地。三是州立营地共有2130个。美国房车营地的运营商一般为私人，连锁营地企业主要有两个，一个较大规模的是美国营地公司（KOA），另一个规模较小，但主要是经营豪华营地。
欧洲是世界第二大的房车市场。由于欧盟国家之间的公民往来互免签证、车辆免办通关，欧洲房车旅游市场发展迅速。据欧洲房车协会统计，截至到2014年底，欧洲各国房车保有量总数为557.27万辆，仅次于美国。目前，欧洲已经建成的房车露营地有3万个，在世界范围内排名第一，是房车露营最为流行的地区。每到周末和节假日，欧洲居民纷纷驾驶房车出行，在德国、法国、挪威、荷兰等国家表现得尤为突出。
随着全球房车业的蓬勃发展，为了解决房车旅游途中需要休养和补给等问题，房车自驾车营地建设也不断发展和完善，房车自驾车营地逐渐从单一停靠式营地向综合服务型营地发展。根据国际露营协会及各国露营协会的统计数据，欧洲拥有的近3万个各类型的汽车露营地（在册的25000个），覆盖的地域更加广阔。其中法国露营地最多，约10400个，英国其次，约4000个，随后是德国、荷兰、意大利、西班牙、挪威、瑞典等国，均在1000个以上。美国作为世界上最大的房车业市场，拥有的露营地超过17000个。
然而当全球露营地数量已达55000个之时，中国的露营地的数量却不足全球的2%。
（数据来源：欧洲房车协会、中国房车露营联盟）
三. 中国露营地发展概况
从发展阶段看，露营行业的发展可以划分为三个阶段——试水期、导入期和高速发展期。
1. 试水期：2014年以前
2002年，中天房车最早进入中国房车露营地产业进行点状布局。然而，由于市场尚未成型，营地过于分散，经营无以为继，营地相继关闭。2008年第五矿集团介入露营行业市场，2009年兵器集团介入市场，在北京建立密云房车小镇开始介入营地产业，现已在全国展开布局。2012年万达集团、首旅集团介入市场，2013年奇瑞集团看准时机果断介入并同期建立奇瑞途居龙山露营地，至今仍是国内城郊型露营地标杆。
可以看出，中国露营地的发展是严重滞后的。虽然在过去10多年中，少数玩家引入了相应的露营产品，但是经营情况参差不齐，取得真正成功的案例更是凤毛麟角。我们认为原因是多方面的：首先，用户的户外露营消费习惯尚未形成是主要原因。其次，整个基础设施环境配套缺失。再次，市场上露营地产品供给相对稀缺，难以有效吸引用户进行体验。
2. 导入期：2014-2018年
2014年，中航集团开始介入露营产业，以“爱游客”为品牌开始布局露营地连锁网路。同期还有四川318露营地连锁，河北利尔春天露营地连锁，江西季候风露营地连锁等大量有实力的集团企业开始重视并加大对露营产业的投入。同期，与露营相关的房车、木屋、帐篷、户外用品及互联网等公司开始大量出现，露营行业进入高速发展期。2016年两会中，国务院总理李克强在做政府工作报告时说：“要增强消费拉动经济增长的基础作用，落实带薪休假政策，加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设，规范旅游市场秩序，迎接正在兴起的大众旅游时代。”这代表着整个露营行业进入一个关键的导入期。
旅游消费在经历过去几年爆发式发展的极端后，用户对于旅游的体验不再是千篇一律的观光旅游，而更多的追求个性化、差异化的出游体验，目的地的住宿不再是简简单单的功能性诉求，而是演化成具有丰富维度的体验性诉求，露营成为风口浪尖上的解决方案。如何在之前接近于零基础的政策环境、硬件配套、解决方案下满足这一巨大的市场需求，我们认为需要一个导入的阶段。各级政府政策意见引导与支持、基础设施完善、产品引进与开发、人才培养与信息化等均将在导入期快速落地，为后续的高速发展奠定基础。
3. 高速发展期：2018年之后
根据国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，我国将加快自驾车营地房车建设，制定全国自驾车房车营地建设规划和自驾车房车营地建设标准，明确营地住宿登记，安全救援等政策。支持少数民族地区和丝绸之路沿线，长江经济带等重点地区建设自驾车房车营地。预计到2020年，鼓励引导社会资本建设自驾车房车营地1000个左右。我们预计露营行业将在2018年之后进入高速发展期。
四、中国露营地发展建议与启示
以目前露营地开发上较为常见的自驾车/房车营地举例，盈利的方式主要有以下五种：1.出租营地营位；2.出租空闲场地，这些场地可以用于展销会、企事业单位的会议或个人婚礼举办等；3.开发旅游地产，特色的住宿如木屋别墅、野奢酒店、帐篷酒店及其它设施，可作为营地的配套产品出售，这种方式有助于短期内资金的快速回流；4.车辆的出租及出售；5.丰富多元的休闲游乐项目。总之，根据营地周边旅游资源的不同，可开发的游乐项目不同。水上、林间、草地等皆可建收费性游乐设施，形成娱乐区和运动休闲区。
尽管理论上露营地盈利方式多样，但是我国目前开发完全、设施完备的露营地仅仅几十家。绝大多数的露营地发展严重滞后于市场需求，普遍存在数量与分布上无序、产品过于单一、基础设施及配套服务设施薄弱的情况。在政府政策扶持，地方政府、企业资金的大力支持下，营地开发方面更要做好早期市场调研及针对目标客户群体的设计配套活动，警惕未来3-5年有大量营地出现的同时也有大量营地爆发生存问题的现象。
注：本文部分内容参考网络公开信息、“露营家”研究部、欧洲房车协会、中国房车露营联盟、大地风景研究院。